Опубликовано в рубрике Сoвмeстными лид-мeнeджeрaми трaнзaкции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International, oтмeтили в Минфинe.
Укрaинa oсущeствилa рaзмeщeниe дoпoлнитeльнoгo выпускa eврooблигaций нa $500 млн с пoгaшeниeм 21 мaя 2029 гoдa. Дoвыпуск прoшeл с дoxoднoстью 6,30% и цeнoй прeдлoжeния 103,493% oт нoминaлa, сообщило в канун Министерство финансов.
«Победа этой сделки объединение доразмещению еврооблигаций, осуществленной в водобег одного дня, свидетельствует о постоянной прочной поддержке Украины со стороны международного инвестиционного сообщества», – отметил умный финансов Сергей Марченко.
Минфин указал, который финальная книга заявок размером $1,7 млрд позволила нагнать сужения спрэдов доходности держи 32,5 базисных пункта (б.п.) числом сравнению с исходным ориентиром доходности и получи 57,5 б.п. по сравнению с доходностью (6,876%) близ первичном размещении сих облигаций на $1,25 млрд в апреле сего года.
«Мы ограничили мера сделки, поскольку продолжаем блюсти нашей стратегии приоритезации привлечения льготного финансирования про покрытия большинства потребностей кайфовый внешних заимствованиях», – добавил Марченко.
Возлюбленный добавил, что благоприятные рыночные воздух позволили Минфину последовательно выполнять план заимствований получи этот год преддверие тем, как получи рынке начнется уварка деловой активности в время сезона отпусков.
Факультет уточнило, что совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International. Подсчеты по выпуску должны состояться 27 июля, а привлеченные состояние будут использованы с целью финансирования общих бюджетных назначений.
В недавнем прошлом СМИ со ссылкй для источники сообщали, подобно как Украина намерена уставить еврооблигации на $500 млн. Рядом этом в апреле Помаранчевая республика разместила еврооблигации в $1,25 млрд.
Таким образом Кивы пытается компенсировать безвкусица траншей МВФ и насытить бюджет.